CRM, HubSpot et Salesforce
Connectez HubSpot ou Salesforce par simple identification depuis le Magasin d'intégrations. Les outils HubSpot recherchent des contacts, les créent et les mettent à jour, et enregistrent des notes et des tâches.
HubSpot et Salesforce se connectent tous deux par simple identification depuis le Magasin d'intégrations. Cette page explique comment connecter chaque CRM et ce que font exactement les quatre outils HubSpot une fois connectés : rechercher, créer et mettre à jour des contacts, enregistrer l'activité.
HubSpot
- Ouvrez le Magasin d'intégrations et choisissez HubSpot (dans la catégorie CRM).
- Identifiez-vous sur HubSpot et choisissez le compte HubSpot à relier.
- Associez la connexion à l'agent qui doit agir dans votre CRM.
- Outils : rechercher des contacts, créer un contact, mettre à jour un contact, enregistrer une activité.
- Réservés au propriétaire : ils ne fonctionnent que pour vos agents internes, jamais pour un visiteur du site.
- Vendez-le : ces actions sont réelles, votre agent travaille dans HubSpot.
Salesforce
- Ouvrez le Magasin d'intégrations et choisissez Salesforce (dans la catégorie CRM).
- Identifiez-vous sur votre compte Salesforce.
- Vos agents peuvent alors travailler avec votre CRM Salesforce. Ce qu'ils atteignent est limité par les permissions du compte Salesforce avec lequel vous vous êtes identifié.
FAQ
Mon agent peut-il mettre à jour un contact HubSpot ? Oui, depuis un agent interne : hubspot_update_contact (ainsi que create_contact / log_activity) écrit dans votre CRM en production.
Mon agent peut-il travailler avec Salesforce ? Oui. Identifiez-vous sur Salesforce depuis le Magasin d'intégrations, et vos agents peuvent travailler avec votre CRM Salesforce.
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Recherche web
Un outil de recherche web intégré qui renvoie des résultats en direct avec des sources citées, aucune configuration requise.
Email tools
A connected mailbox is also an agent tool family: read, search, open, send, reply, mark, and move mail. All owner-only, and distinct from Email-as-a-channel.