CRM, HubSpot e Salesforce
Conecte o HubSpot ou o Salesforce com um login simples na Loja de Integrações. As ferramentas do HubSpot buscam contatos, criam e atualizam contatos e registram notas e tarefas.
O HubSpot e o Salesforce se conectam com um login simples na Loja de Integrações. Esta página explica como conectar cada CRM e exatamente o que as quatro ferramentas do HubSpot fazem depois de conectadas: buscar, criar e atualizar contatos e registrar atividades.
HubSpot
- Conexão: abra a Loja de Integrações, escolha HubSpot (na categoria CRM) e entre na sua conta HubSpot.
- Ferramentas: buscar contatos, criar contato, atualizar contato, registrar atividade.
- Restritas ao dono: só os seus agentes internos podem usá-las, e o agente só alcança o que a conta HubSpot conectada consegue alcançar.
- Venda isso: essas ações são reais, seu agente trabalha no HubSpot.
Salesforce
- Conexão: abra a Loja de Integrações, escolha Salesforce (na categoria CRM) e entre na sua conta Salesforce.
- Depois disso, os seus agentes podem trabalhar com o seu CRM Salesforce. O que eles alcançam é limitado pelas permissões da conta Salesforce com que você entrou.
FAQ
Meu agente pode atualizar um contato do HubSpot? Sim, a partir de um agente interno: hubspot_update_contact (e create_contact / log_activity) gravam no seu CRM real.
Meu agente pode trabalhar com o Salesforce? Sim. Conecte o Salesforce com um login simples na Loja de Integrações, e os seus agentes podem trabalhar com o seu CRM Salesforce.
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