إدارة علاقات العملاء (CRM), HubSpot و Salesforce
اربط HubSpot أو Salesforce بتسجيل دخول بسيط من متجر التكاملات. تبحث أدوات HubSpot عن جهات الاتصال وتنشئها وتحدّثها، وتسجّل الملاحظات والمهام.
يُربط كلٌّ من HubSpot وSalesforce بتسجيل دخول بسيط من متجر التكاملات. تشرح هذه الصفحة كيفية ربط كل نظام CRM، وما تفعله أدوات HubSpot بالضبط بعد الربط.
ربط HubSpot
- افتح متجر التكاملات واختر HubSpot (ضمن فئة إدارة علاقات العملاء).
- سجّل الدخول إلى HubSpot واختر حساب HubSpot المراد ربطه.
- أرفِق الاتصال بالوكيل الذي ينبغي أن يتصرّف في CRM لديك.
المزلق الحقيقي: كل أداة HubSpot هي خاصة بالمالك. فهي تعمل على أسطحك الداخلية, لوحة التحكم و BotFather, ولا تعمل أبدًا لزائر موقع، لأنّ سجلات CRM تحوي بيانات شخصية لأطراف ثالثة. ولن يراها وكيل دردشة الويب العامّ حتى بعد أن تربط الحساب. كما أنّ ما يستطيع الوكيل لمسه محدود أيضًا بـنطاقات وأذونات حساب HubSpot الذي فوّضته.
الأدوات
| الأداة | الوصول | النوع | ما تفعله |
|---|---|---|---|
hubspot_search | خاصة بالمالك | Read | Search contacts (and other CRM objects) by name, email, phone, company, lifecycle stage, or owner, returns matching records with their HubSpot ids. |
hubspot_create_contact | خاصة بالمالك | Write | Create a new contact, with optional owner and lifecycle stage; can dedupe by email so you don't spawn duplicates. |
hubspot_update_contact | خاصة بالمالك | Write | Update an existing contact by id (from a search), name, email, phone, company, or lifecycle stage. |
hubspot_log_activity | خاصة بالمالك | Write | Log a note or a task against a contact, record what was discussed, or create a follow-up. |
خاصة بالمالك، أربعتها
لا توجد أداة HubSpot آمنة للعموم. الأدوات الأربع جميعها خاصة بالمالك وموسومة على أنها حسّاسة، لذا تبقى استدعاءاتها مخفيّة عن تدفّق الدردشة ولا يمكن لزائر موقع أن يصل إلى CRM لديك عبر وكيل أبدًا. استخدم HubSpot على وكيل داخلي, وكيل يتحدّث إليه فريقك, لا على وكيل يواجه العملاء.
مثال عملي
تقول لوكيلك الداخلي: «ابحث عن John Smith وسجّل أنه سأل عن تسعير المؤسسات، ثم انقله إلى مرحلة عميل مؤهَّل للمبيعات.» يشغّل الوكيل hubspot_search للحصول على معرّف جهة اتصال John، ثم hubspot_log_activity لإرفاق الملاحظة، ثم hubspot_update_contact لنقل مرحلة دورة حياته, ثلاث عمليات كتابة حقيقية داخل CRM المباشر لديك.
ربط Salesforce
- افتح متجر التكاملات واختر Salesforce (ضمن فئة إدارة علاقات العملاء).
- سجّل الدخول إلى حسابك في Salesforce.
- يستطيع وكلاؤك بعد ذلك العمل على نظام Salesforce لإدارة علاقات العملاء لديك. وما يصلون إليه محدود بأذونات حساب Salesforce الذي سجّلت الدخول به.
الحدود والصراحة
- عمليات الكتابة في HubSpot تعديلات حقيقية, إذ تغيّر
create_contactوupdate_contactوlog_activityنظام CRM الإنتاجي لديك. جرّبها على وكيل داخلي أولًا. - خاصة بالمالك تعني خاصة بالمالك. هذه الأدوات مقيّدة بأن يكون المستدعي داخليًا وبوجود إضافة HubSpot؛ ولا تظهر أبدًا للضيوف.
استكشاف الأخطاء
- الوكيل لا يرى أدوات HubSpot, تحقّق أولًا من أنّ HubSpot مربوط في متجر التكاملات. وإن كان كذلك، فالأرجح أنك على وكيل عامّ أو وكيل دردشة ويب: HubSpot خاصة بالمالك، فأرفِقها بوكيل داخلي.
- البحث لا يُعيد شيئًا, تحقّق من مصطلحات التصفية ومن أنّ حساب HubSpot المرتبط يملك وصولًا إلى تلك السجلات.
- انتهت صلاحية المصادقة / خطأ 401, أعِد ربط HubSpot من صفحة التكاملات لتجديد التفويض.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن لوكيلي تحديث جهة اتصال في HubSpot؟ نعم، من وكيل داخلي: تكتب hubspot_update_contact (وكذلك create_contact وlog_activity) في CRM المباشر لديك.
هل يمكن لزائر موقع تشغيل إجراءات HubSpot؟ لا. جميع أدوات HubSpot خاصة بالمالك وتبقى خارج الوكلاء الذين يواجهون العملاء.
هل يمكن لوكيلي العمل على Salesforce؟ نعم. اربط Salesforce بتسجيل دخول بسيط من متجر التكاملات، فيتمكّن وكلاؤك من العمل على نظام Salesforce لإدارة علاقات العملاء لديك.
التالي
- Wise, عروض أسعار الصرف والبيانات المالية للقراءة فقط
- API مخصّص, اربط أي نظام آخر بوكيلك
- قدرات الوكيل, كيف تُرفَق الأدوات بوكيل
- نظرة عامة على التكاملات
البحث على الويب
أداة واحدة مدمجة وآمنة للعموم تجيب من الويب المباشر مع مصادر مُستشهَد بها, بلا حساب تربطه، ويُقاس استهلاكها كاستخدام.
أدوات البريد الإلكتروني
صندوق البريد المربوط هو أيضًا عائلة أدوات للوكيل, قراءة، وبحث، وفتح، وإرسال، وردّ، ووسم، ونقل. وكلها خاصّة بالمالك، ومتمايزة عن البريد الإلكتروني كقناة.