Dein Team einladen
Lade Teammitglieder per E-Mail mit einer Rolle und einer exakten Momentaufnahme der Berechtigungen ein. Einladungen sind einmalig verwendbar, verfallen nach 7 Tagen, zeigen vor dem Annehmen eine Vorschau und können aus der Liste der ausstehenden Einladungen zurückgezogen werden.
Du fügst Personen zu einem Bereich hinzu, indem du sie per E-Mail einlädst. Jede Einladung trägt eine Rolle und, optional, einen exakten Satz an Berechtigungen, dieselben granularen Steuerungen, die in Rollen und Berechtigungen behandelt werden. Niemand tritt einem Bereich bei, indem er ihn entdeckt; eine Mitgliedschaft beginnt immer nur mit einer Einladung, die du sendest, sodass der Zugriff bewusst bleibt.
Wer einladen kann
Das Senden, Bearbeiten und Zurückziehen von Einladungen ist Teil der Team-Verwaltung (die Berechtigung manage_members), eine Fähigkeit, die nur Ownern und Admins gehört. Von den 17 Berechtigungen in der Rollenmatrix ist es eine, die ein Member oder Viewer niemals erhalten kann, sodass niemand das Team im Alleingang erweitern kann. Wie viele Mitglieder ein Bereich fassen kann, hängt von deinem Plan ab; sobald du am Limit bist, gib einen Platz frei, bevor du erneut einlädst.
Eine Einladung senden
Öffne in deinem Bereich den Team-Bereich und dessen Einladungen-Tab.
- Klicke auf Mitglied einladen.
- Gib die E-Mail-Adresse der Person ein.
- Wähle eine Rolle, Admin, Member oder Viewer. Die Rolle legt die Grundlage dessen fest, was die Person tun kann. (Du kannst niemanden direkt als Owner einladen.)
- (Optional) Feinjustiere die Momentaufnahme der Berechtigungen. Beim Auswählen einer Rolle werden ihre Standardberechtigungen angewendet, und du kannst einzelne Berechtigungen ein- oder ausschalten. Die Verbote einer Rolle werden im Backend durchgesetzt, sodass alles, was eine Rolle nicht haben darf, deaktiviert bleibt, selbst wenn du es einschaltest.
- Klicke auf Einladung senden.
AnyBot sendet der Person einen Einladungslink per E-Mail. Wenn sie bereits ein AnyBot-Konto hat, erhält sie außerdem eine In-App- und Push-Benachrichtigung, dass sie eingeladen wurde.
Was die Einladung enthält
Die Rolle und die Momentaufnahme der Berechtigungen, die du wählst, werden auf der Einladung gespeichert, noch nicht angewendet. Sie werden erst wirksam, wenn die Person annimmt, in diesem Moment wird die Momentaufnahme zu ihrer tatsächlichen Mitgliedschaft. Das bedeutet, du legst den exakten Zugriff einer Person im Voraus fest, und er greift in dem Augenblick, in dem sie beitritt, ohne einen zweiten Schritt, den man sich merken muss. Du kannst die Rolle und die Berechtigungen eines Mitglieds später jederzeit über die Mitglieder-Ansicht neu justieren.
Der Ablauf nach 7 Tagen
Jede Einladung ist einmalig verwendbar und verfällt 7 Tage nach dem Senden. Eine angenommene Einladung kann nicht wiederverwendet werden, eine abgelehnte ist erledigt, und ein abgelaufener Link funktioniert einfach nicht mehr, der eingeladenen Person wird gesagt, dass sie eine neue anfordern soll. So bleiben verirrte Einladungslinks nicht unbegrenzt gültig. Wenn jemand die Frist verpasst, ziehe die alte Einladung zurück (oder sende einfach eine neue) und die Person erhält einen neuen Link mit 7 Tagen Gültigkeit.
Was die eingeladene Person sieht
Vor dem Annehmen öffnet die Person eine Vorschau dessen, dem sie beitritt, den Namen und das Logo des Bereichs, sein Unternehmensprofil (Unternehmen, Branche, Website, sofern hinterlegt), eine Mitglieder- und Agentenzahl, wer sie eingeladen hat, die Rolle, die sie übernehmen würde, und wann die Einladung verfällt. Sie kann dann annehmen oder ablehnen. Zum Annehmen muss die gleiche E-Mail verwendet werden, an die die Einladung gesendet wurde; ein nicht übereinstimmendes Konto wird abgelehnt.
Ausstehende Einladungen und Zurückziehen
Der Einladungen-Tab listet jede noch nicht angenommene Einladung auf, mit ihrer E-Mail, Rolle, ihrem Status, wer sie gesendet hat, wann sie erstellt wurde und wann sie verfällt. Um eine zurückzuholen, wähle Einladung zurückziehen, der Link funktioniert sofort nicht mehr. Eine leere Liste bedeutet einfach, dass es keine ausstehenden Einladungen gibt.
Das Senden, Annehmen, Ablehnen und Zurückziehen einer Einladung wird jeweils im Audit-Log des Bereichs festgehalten, sodass es eine klare Spur gibt, wer wen wann eingeladen hat.
FAQ
Was, wenn sie nie annehmen? Die Einladung verfällt nach 7 Tagen. Ziehe sie zurück oder sende eine neue für einen neuen Link.
Kann ich ihren Zugriff ändern, nachdem sie beigetreten sind? Ja, passe die Rolle und die Berechtigungen jedes Mitglieds über die Mitglieder-Ansicht an. Siehe Rollen und Berechtigungen.
Mit welcher E-Mail melden sie sich an? Mit der exakten Adresse, die du eingeladen hast. Das Annehmen von einem anderen Konto wird abgelehnt.
Kann ich jemanden einladen, der bereits im Team ist? Nein, dir wird mitgeteilt, dass die Person bereits Mitglied ist oder dass für diese E-Mail bereits eine Einladung aussteht.
Nächste Schritte
Rollen und Berechtigungen
Vier Rollen legen die Grundlage fest; eine granulare Matrix pro Mitglied mit 17 Berechtigungen lässt dich genau das gewähren oder entziehen, was jedes Teammitglied tun darf.
Team-Chat
Ein interner Messenger im Slack-Stil für dein Team, Kanäle, DMs, Threads, Reaktionen und angepinnte Nachrichten, wo du auch einen Agenten mit @ erwähnen kannst. Es ist kein Kundenkanal.