Invitar a tu equipo
Invita a tus compañeros de equipo por correo electrónico con un rol y una instantánea exacta de permisos. Las invitaciones son de un solo uso, caducan a los 7 días, muestran una vista previa antes de aceptar y pueden revocarse desde la lista de pendientes.
Agregas personas a un espacio invitándolas por correo electrónico. Cada invitación lleva consigo un rol y, opcionalmente, un conjunto exacto de permisos, los mismos controles granulares que se explican en Roles y permisos. Nadie entra en un espacio al descubrirlo; la membresía siempre empieza a partir de una invitación que envías tú, de modo que el acceso se mantiene deliberado.
Quién puede invitar
Enviar, editar y revocar invitaciones forma parte de la gestión del equipo (el permiso manage_members), una capacidad que pertenece solo a propietarios y administradores. De los 17 permisos de la matriz de roles, es uno de los que un miembro o un visualizador nunca puede recibir, así que nadie puede ampliar el equipo por su cuenta. Cuántos miembros puede contener un espacio depende de tu plan; una vez alcanzado el límite, libera un puesto antes de volver a invitar.
Enviar una invitación
Desde tu espacio, abre el área Equipo y su pestaña Invitaciones.
- Haz clic en Invitar miembro.
- Introduce la dirección de correo electrónico de la persona.
- Elige un rol, Administrador, Miembro o Visualizador. El rol define la base de lo que podrá hacer. (No puedes invitar a alguien directamente como Propietario.)
- (Opcional) Ajusta con precisión la instantánea de permisos. Al seleccionar un rol se aplican sus permisos predeterminados, y puedes activar o desactivar permisos individuales. Las denegaciones de un rol se imponen en el backend, así que todo lo que un rol no puede tener permanece desactivado aunque lo actives.
- Haz clic en Enviar invitación.
AnyBot envía a la persona un enlace de invitación por correo electrónico. Si ya tiene una cuenta de AnyBot, también recibe una notificación en la aplicación y push de que ha sido invitada.
Qué contiene la invitación
El rol y la instantánea de permisos que eliges se almacenan en la invitación, todavía sin aplicarse. Surten efecto solo cuando la persona acepta, en ese momento la instantánea se convierte en su membresía real. Esto significa que decides de antemano el acceso exacto de una persona, y este se concreta en el instante en que se une, sin un segundo paso que recordar. Siempre puedes reajustar el rol y los permisos de un miembro más tarde desde la pantalla de miembros.
La caducidad de 7 días
Cada invitación es de un solo uso y caduca a los 7 días de haberla enviado. Una invitación aceptada no puede reutilizarse, una rechazada queda cerrada, y un enlace caducado simplemente deja de funcionar, al invitado se le indica que pida uno nuevo. Esto evita que los enlaces de invitación sueltos sigan siendo válidos indefinidamente. Si alguien pierde el plazo, revoca la invitación antigua (o simplemente envía una nueva) y recibirá un nuevo enlace válido por 7 días.
Qué ve el invitado
Antes de aceptar, la persona abre una vista previa de aquello a lo que se está uniendo, el nombre y el logotipo del espacio, su perfil de empresa (empresa, sector, sitio web cuando está configurado), un recuento de miembros y agentes, quién la invitó, el rol que asumiría, y cuándo caduca la invitación. Luego puede aceptar o rechazar. Para aceptar debe usar el mismo correo electrónico al que se envió la invitación; una cuenta que no coincide es rechazada.
Invitaciones pendientes y revocación
La pestaña Invitaciones enumera cada invitación que aún no se ha aceptado, con su correo electrónico, rol, estado, quién la envió, cuándo se creó y cuándo caduca. Para retirar una, elige Cancelar invitación, el enlace deja de funcionar de inmediato. Una lista vacía simplemente significa que no hay invitaciones pendientes.
El envío, la aceptación, el rechazo y la revocación de una invitación se registran todos en el registro de auditoría del espacio, así que hay un rastro claro de quién invitó a quién y cuándo.
Preguntas frecuentes
¿Y si nunca aceptan? La invitación caduca a los 7 días. Revócala o envía una nueva para obtener un enlace nuevo.
¿Puedo cambiar su acceso después de que se unan? Sí, ajusta el rol y los permisos de cualquier miembro desde la pantalla de miembros. Consulta Roles y permisos.
¿Con qué correo electrónico inician sesión? La dirección exacta que invitaste. Aceptar desde una cuenta diferente se rechaza.
¿Puedo invitar a alguien que ya está en el equipo? No, se te indicará que ya es miembro, o que ya hay una invitación pendiente para ese correo electrónico.
A continuación
Roles y permisos
Cuatro roles establecen la base; una matriz granular por miembro de 17 permisos te permite conceder o revocar exactamente lo que cada compañero de equipo puede hacer.
Chat del equipo
Un mensajero interno estilo Slack para tu equipo, canales, DM, hilos, reacciones y mensajes fijados, donde también puedes mencionar a un agente con @. No es un canal para clientes.