CRM, HubSpot y Salesforce
Conecta HubSpot o Salesforce con un inicio de sesión sencillo desde la Tienda de integraciones. Las herramientas de HubSpot buscan contactos, los crean y actualizan, y registran notas y tareas.
HubSpot y Salesforce se conectan con un inicio de sesión sencillo desde la Tienda de integraciones. Esta página explica cómo conectar cada CRM y qué hacen exactamente las herramientas de HubSpot una vez conectadas.
Conectar HubSpot
- Abre la Tienda de integraciones y elige HubSpot (en la categoría CRM).
- Inicia sesión en HubSpot y elige la cuenta de HubSpot que quieres vincular.
- Adjunta la conexión al agente que debe actuar sobre tu CRM.
El verdadero punto delicado: cada herramienta de HubSpot es solo para el propietario. Se ejecutan en tus superficies internas, el dashboard y BotFather, y nunca para un visitante del sitio web, porque los registros del CRM contienen datos personales (PII) de terceros. Un agente público de Web Chat no las verá ni siquiera después de que lo conectes. Lo que el agente puede tocar también está delimitado por los ámbitos y permisos de la cuenta de HubSpot que autorizaste.
Herramientas
| Herramienta | Acceso | Tipo | Qué hace |
|---|---|---|---|
hubspot_search | Solo propietario | Read | Busca contactos (y otros objetos del CRM) por nombre, correo electrónico, teléfono, empresa, fase del ciclo de vida o propietario, devuelve los registros coincidentes con sus id de HubSpot. |
hubspot_create_contact | Solo propietario | Write | Crea un contacto nuevo, con propietario y fase del ciclo de vida opcionales; puede deduplicar por correo electrónico para que no generes duplicados. |
hubspot_update_contact | Solo propietario | Write | Actualiza un contacto existente por id (de una búsqueda), nombre, correo electrónico, teléfono, empresa o fase del ciclo de vida. |
hubspot_log_activity | Solo propietario | Write | Registra una nota o una tarea en un contacto, anota lo que se habló, o crea un seguimiento. |
Solo para el propietario, las cuatro
No existe ninguna herramienta de HubSpot public-safe. Las cuatro son solo para el propietario y están marcadas como sensibles, así que sus llamadas permanecen ocultas del flujo del chat y un visitante del sitio web nunca puede alcanzar tu CRM a través de un agente. Usa HubSpot en un agente interno, uno con el que hable tu equipo, no en un Agente de IA de cara al cliente.
Ejemplo práctico
Le dices a tu agente interno: «Encuentra a John Smith y anota que preguntó por precios enterprise, luego pásalo a una fase del ciclo de vida de lead cualificado para ventas». El agente ejecuta hubspot_search para obtener el id del contacto de John, hubspot_log_activity para adjuntar la nota y hubspot_update_contact para mover su fase del ciclo de vida, tres escrituras reales en tu CRM en producción.
Conectar Salesforce
- Abre la Tienda de integraciones y elige Salesforce (en la categoría CRM).
- Inicia sesión en tu cuenta de Salesforce.
- Tus agentes ya pueden trabajar con tu CRM de Salesforce. Lo que alcanzan está delimitado por los permisos de la cuenta de Salesforce con la que iniciaste sesión.
Límites y honestidad
- Las escrituras en HubSpot son mutaciones reales,
create_contact,update_contactylog_activitymodifican tu CRM en producción. Prueba primero en un agente interno. - Solo para el propietario significa solo para el propietario. Estas herramientas están condicionadas a que exista un llamador interno más la presencia del complemento de HubSpot; nunca aparecen para los invitados.
Resolución de problemas
- El agente no ve las herramientas de HubSpot, primero comprueba que HubSpot esté conectado en la Tienda de integraciones. Si lo está, probablemente estás en un agente público o de Web Chat: HubSpot es solo para el propietario, así que adjúntalo a un agente interno.
- La búsqueda no devuelve nada, revisa los términos del filtro y que la cuenta de HubSpot conectada tenga acceso a esos registros.
- Autorización caducada / 401, vuelve a conectar HubSpot desde la página de Integraciones para renovar la autorización.
Preguntas frecuentes
¿Mi agente puede actualizar un contacto de HubSpot? Sí, desde un agente interno: hubspot_update_contact (y create_contact / log_activity) escriben en tu CRM real.
¿Un visitante del sitio web puede activar acciones de HubSpot? No. Todas las herramientas de HubSpot son solo para el propietario y se mantienen fuera de los agentes de cara al cliente.
¿Mi agente puede trabajar con Salesforce? Sí. Conecta Salesforce con un inicio de sesión sencillo desde la Tienda de integraciones y tus agentes podrán trabajar con tu CRM de Salesforce.
Siguientes pasos
- Wise, cotizaciones de divisas y datos financieros de solo lectura
- Custom API, conecta cualquier otro sistema a tu agente
- Habilidades del agente, cómo se adjuntan las herramientas a un agente
- Visión general de las integraciones
Búsqueda web
Una única herramienta integrada y public-safe que responde desde la web en vivo con fuentes citadas, sin cuenta que vincular, contabilizada como uso.
Herramientas de correo
Un buzón conectado es también una familia de herramientas para el agente, leer, buscar, abrir, enviar, responder, marcar y mover correo. Todas owner-only, y distintas del correo como canal.