CRM, HubSpot & Salesforce
Collega HubSpot o Salesforce con un semplice accesso dall'Integrations Store. Gli strumenti HubSpot cercano contatti, li creano e aggiornano, e registrano note e attività.
HubSpot e Salesforce si collegano entrambi con un semplice accesso dall'Integrations Store. Questa pagina spiega come collegare ciascun CRM e cosa fanno esattamente gli strumenti HubSpot una volta collegati.
Collega HubSpot
- Apri l'Integrations Store e scegli HubSpot (nella categoria CRM).
- Accedi a HubSpot e scegli l'account HubSpot da collegare.
- Collega la connessione all'agente che deve agire sul tuo CRM.
Il vero punto delicato: ogni strumento HubSpot è riservato al proprietario. Vengono eseguiti sulle tue superfici interne, la dashboard e BotFather, e mai per un visitatore del sito web, perché i record del CRM contengono dati personali (PII) di terze parti. Un agente di web-chat pubblico non li vedrà nemmeno dopo che li avrai collegati. Ciò che l'agente può toccare è inoltre delimitato dagli ambiti e dalle autorizzazioni dell'account HubSpot che hai autorizzato.
Strumenti
| Strumento | Accesso | Tipo | Cosa fa |
|---|---|---|---|
hubspot_search | Solo proprietario | Read | Cerca contatti (e altri oggetti del CRM) per nome, email, telefono, azienda, fase del ciclo di vita o proprietario, restituisce i record corrispondenti con i loro id HubSpot. |
hubspot_create_contact | Solo proprietario | Write | Crea un nuovo contatto, con proprietario e fase del ciclo di vita opzionali; può deduplicare per email così non generi duplicati. |
hubspot_update_contact | Solo proprietario | Write | Aggiorna un contatto esistente tramite id (da una ricerca), nome, email, telefono, azienda o fase del ciclo di vita. |
hubspot_log_activity | Solo proprietario | Write | Registra una nota o un'attività su un contatto, annota cosa è stato discusso, o crea un follow-up. |
Riservati al proprietario, tutti e quattro
Non esiste uno strumento HubSpot public-safe. Tutti e quattro sono riservati al proprietario e contrassegnati come sensibili, così le loro chiamate restano nascoste dallo stream della chat e un visitatore del sito web non può mai raggiungere il tuo CRM tramite un agente. Usa HubSpot su un agente interno, uno con cui parla il tuo team, non su un bot rivolto ai clienti.
Esempio pratico
Dici al tuo agente interno: "Trova John Smith e annota che ha chiesto informazioni sui prezzi enterprise, poi impostalo su una fase del ciclo di vita di lead qualificato per la vendita." L'agente esegue hubspot_search per ottenere l'id del contatto di John, hubspot_log_activity per allegare la nota e hubspot_update_contact per spostare la sua fase del ciclo di vita, tre scritture reali nel tuo CRM in produzione.
Collega Salesforce
- Apri l'Integrations Store e scegli Salesforce (nella categoria CRM).
- Accedi al tuo account Salesforce.
- I tuoi agenti possono quindi lavorare con il tuo CRM Salesforce. Ciò che raggiungono è delimitato dalle autorizzazioni dell'account Salesforce con cui hai effettuato l'accesso.
Limiti e onestà
- Le scritture HubSpot sono mutazioni reali,
create_contact,update_contactelog_activitymodificano il tuo CRM in produzione. Prova prima su un agente interno. - Riservato al proprietario significa riservato al proprietario. Questi strumenti sono vincolati a un chiamante interno più la presenza del componente aggiuntivo HubSpot; non appaiono mai per gli ospiti.
Risoluzione dei problemi
- L'agente non vede gli strumenti HubSpot, controlla prima che HubSpot sia collegato nell'Integrations Store. Se lo è, probabilmente sei su un agente pubblico/web-chat: HubSpot è riservato al proprietario, quindi collegalo a un agente interno.
- La ricerca non restituisce nulla, controlla i termini del filtro e che l'account HubSpot collegato abbia accesso a quei record.
- Autorizzazione scaduta / 401, ricollega HubSpot dalla pagina Integrations per aggiornare l'autorizzazione.
FAQ
Il mio agente può aggiornare un contatto HubSpot? Sì, da un agente interno: hubspot_update_contact (e create_contact / log_activity) scrivono nel tuo CRM reale.
Un visitatore del sito web può attivare azioni HubSpot? No. Tutti gli strumenti HubSpot sono riservati al proprietario e restano fuori dagli agenti rivolti ai clienti.
Il mio agente può lavorare con Salesforce? Sì. Collega Salesforce con un semplice accesso dall'Integrations Store, e i tuoi agenti possono lavorare con il tuo CRM Salesforce.
Prossimi passi
- Wise, quotazioni di valuta e dati finanziari in sola lettura
- Custom API, collega qualsiasi altro sistema al tuo agente
- Abilità dell'agente, come gli strumenti si collegano a un agente
- Panoramica delle integrazioni
Ricerca web
Un unico strumento integrato e public-safe che risponde attingendo dal web in tempo reale con fonti citate, nessun account da collegare, misurato come utilizzo.
Strumenti email
Una casella di posta collegata è anche una famiglia di strumenti per l'agente, leggi, cerca, apri, invia, rispondi, contrassegna e sposta la posta. Tutti owner-only, e distinti dall'Email-come-canale.