CRM, HubSpot und Salesforce
Verbinde HubSpot oder Salesforce mit einer einfachen Anmeldung im Integrations Store. Die HubSpot-Tools durchsuchen Kontakte, erstellen und aktualisieren sie und protokollieren Notizen und Aufgaben.
HubSpot und Salesforce verbindest du beide mit einer einfachen Anmeldung im Integrations Store. Diese Seite zeigt, wie du jedes der beiden CRMs verbindest und was die HubSpot-Tools nach dem Verbinden genau tun.
HubSpot verbinden
- Öffne den Integrations Store und wähle HubSpot (in der Kategorie CRM).
- Melde dich bei HubSpot an und wähle das zu verbindende HubSpot-Konto.
- Hänge die Verbindung an den Agenten an, der auf deinem CRM handeln soll.
Der entscheidende Haken: Jedes HubSpot-Tool ist owner-only. Sie laufen auf deinen internen Oberflächen, dem Dashboard und BotFather, und niemals für einen Website-Besucher, denn CRM-Datensätze enthalten personenbezogene Daten Dritter (PII). Ein öffentlicher Web-Chat-Agent sieht sie auch nach dem Verbinden nicht. Worauf der Agent zugreifen kann, ist außerdem durch die Scopes und Berechtigungen des HubSpot-Kontos begrenzt, das du autorisiert hast.
Tools
| Tool | Zugriff | Typ | Funktion |
|---|---|---|---|
hubspot_search | Nur Inhaber | Read | Durchsucht Kontakte (und andere CRM-Objekte) nach Name, E-Mail, Telefon, Unternehmen, Lifecycle-Phase oder Besitzer, gibt passende Datensätze mit ihren HubSpot-ids zurück. |
hubspot_create_contact | Nur Inhaber | Write | Erstellt einen neuen Kontakt, mit optionalem Besitzer und optionaler Lifecycle-Phase; kann per E-Mail deduplizieren, damit keine Duplikate entstehen. |
hubspot_update_contact | Nur Inhaber | Write | Aktualisiert einen bestehenden Kontakt anhand der id (aus einer Suche), Name, E-Mail, Telefon, Unternehmen oder Lifecycle-Phase. |
hubspot_log_activity | Nur Inhaber | Write | Protokolliert eine Notiz oder eine Aufgabe zu einem Kontakt, halte fest, was besprochen wurde, oder erstelle einen Follow-up. |
Owner-only, alle vier
Es gibt kein public-safe HubSpot-Tool. Alle vier sind owner-only und als sensibel markiert, sodass ihre Aufrufe im Chat-Stream verborgen bleiben und ein Website-Besucher niemals über einen Agenten an dein CRM gelangt. Nutze HubSpot auf einem internen Agenten, einem, mit dem dein Team spricht, nicht auf einem kundenseitigen KI-Agenten.
Praxisbeispiel
Du sagst deinem internen Agenten: „Finde John Smith und notiere, dass er nach Enterprise-Preisen gefragt hat, und setze ihn dann auf eine vertriebsqualifizierte Lifecycle-Phase.“ Der Agent führt hubspot_search aus, um Johns Kontakt-id zu ermitteln, hubspot_log_activity, um die Notiz anzuhängen, und hubspot_update_contact, um seine Lifecycle-Phase zu verschieben, drei echte Schreibvorgänge in dein Live-CRM.
Salesforce verbinden
- Öffne den Integrations Store und wähle Salesforce (in der Kategorie CRM).
- Melde dich bei deinem Salesforce-Konto an.
- Danach können deine Agenten mit deinem Salesforce-CRM arbeiten. Was sie erreichen, ist durch die Berechtigungen des Salesforce-Kontos begrenzt, mit dem du dich angemeldet hast.
Grenzen & Ehrlichkeit
- HubSpot-Schreibvorgänge sind echte Mutationen,
create_contact,update_contactundlog_activityverändern dein Produktiv-CRM. Teste zuerst mit einem internen Agenten. - Owner-only heißt owner-only. Diese Tools sind an einen internen Aufrufer plus das Vorhandensein des HubSpot-Add-ons gebunden; sie erscheinen niemals für Gäste.
Fehlerbehebung
- Der Agent sieht die HubSpot-Tools nicht, prüfe zuerst, ob HubSpot im Integrations Store verbunden ist. Falls ja, bist du wahrscheinlich auf einem öffentlichen/Web-Chat-Agenten: HubSpot ist owner-only, hänge es also an einen internen Agenten an.
- Die Suche gibt nichts zurück, prüfe die Filterbegriffe und ob das verbundene HubSpot-Konto Zugriff auf diese Datensätze hat.
- Autorisierung abgelaufen / 401, verbinde HubSpot erneut über die Seite Integrationen, um die Autorisierung zu aktualisieren.
FAQ
Kann mein Agent einen HubSpot-Kontakt aktualisieren? Ja, von einem internen Agenten aus: hubspot_update_contact (und create_contact / log_activity) schreiben in dein Live-CRM.
Kann ein Website-Besucher HubSpot-Aktionen auslösen? Nein. Alle HubSpot-Tools sind owner-only und bleiben auf kundenseitigen Agenten deaktiviert.
Kann mein Agent mit Salesforce arbeiten? Ja. Verbinde Salesforce mit einer einfachen Anmeldung im Integrations Store, dann können deine Agenten mit deinem Salesforce-CRM arbeiten.
Nächste Schritte
- Wise, Währungskurse und schreibgeschützte Finanzdaten
- Custom API, verbinde jedes andere System mit deinem Agenten
- Fähigkeiten des Agenten, wie sich Tools mit einem Agenten verbinden
- Übersicht der Integrationen
Websuche
Ein integriertes, public-safe Tool, das mit zitierten Quellen aus dem Live-Web antwortet, kein Konto nötig, als Nutzung erfasst.
E-Mail-Tools
Ein verbundenes Postfach ist auch eine Tool-Familie für den Agenten, E-Mails lesen, durchsuchen, öffnen, senden, beantworten, markieren und verschieben. Alle owner-only und getrennt von E-Mail-als-Kanal.